证券代码：300986 证券简称：志特新材 公告编号：2025-078
转债代码：123186 转债简称：志特转债
江西志特新材料股份有限公司
关于 2025 年第二季度可转债转股情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
年 3 月 30 日止；最新有效的转股价格为 8.86 元/股。
计 93,686,200 元人民币），合计转成 10,573,840 股“志特新材”股票（股票代码：
金额为 323,590,000 元人民币。
一、可转换公司债券发行上市情况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意江西志特新材料股份有限公司向不特
定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕543 号）同意，江
西志特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 31 日向不特定
对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）614.033 万张，发行价格为每
张面值 100 元人民币，按面值发行，募集资金共计人民币 61,403.30 万元，扣除
本次发行费用（不含增值税）合计人民币 710.38 万元，实际募集资金净额为人
民币 60,692.92 万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通
合伙）审验，并出具了信会师报字2023第 ZE10068 号《验资报告》。
（二）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所同意，公司本次可转债于 2023 年 4 月 21 日在深圳证券交
易所挂牌交易，债券简称“志特转债”，债券代码“123186”。
（三）可转换公司债券转股期限
根据《江西志特新材料股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债
券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的规定，本次发行的可转债转
股期自可转债发行结束之日（2023 年 4 月 7 日）起满六个月后第一个交易日起
至可转债到期日止，即 2023 年 10 月 9 日至 2029 年 3 月 30 日。
（四）可转换公司债券转股价格调整情况
根据《募集说明书》的规定，本次发行的可转债的初始转股价格为 41.08 元
/股。截至本公告日，公司最新转股价格为 8.86 元/股，转股价格调整情况如下：
票登记手续办理完成并于 2023 年 7 月 3 日上市流通，公司总股本由 163,893,333
股增加至 164,424,498 股，可转债的转股价格由 41.08 元/股调整为 40.99 元/股，
转股价格调整生效日期为 2023 年 7 月 3 日。具体情况详见公司在巨潮资讯网上
披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2023-060）。
巨潮资讯网上披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：
价格由 27.22 元/股调整为 27.12 元/股，转股价格调整生效日期为 2024 年 6 月 7
日。具体情况详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于可转换公司债券转股价格调
整的公告》（公告编号：2024-035）。
部分第一个归属期共计 99,074 股限制性股票登记手续办理完成并于 2024 年 10
月 9 日上市流通，公司总股本由 246,371,325 股增加至 246,470,399 股，可转债的
转股价格由 27.12 元/股调整为 27.11 元/股，转股价格调整生效日期为 2024 年 10
月 9 日。具体情况详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于可转换公司债券转股价
格调整的公告》（公告编号：2024-087）。
《关于董事会提议向下修正“志特转债”转股价格的议案》，同意向下修正“志
特转债”转股价格，并授权董事会根据《募集说明书》相关条款约定，全权办理
本次向下修正“志特转债”转股价格的全部事宜。同日，公司召开第四届董事会
第三次会议，审议通过了《关于向下修正“志特转债”转股价格的议案》，可转
债的转股价格向下修正为 18.00 元/股，修正后的转股价格生效日期为 2024 年 12
月 9 日。具体情况详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于向下修正“志特转债”
转股价格的公告》（公告编号：2024-135）。
《关于董事会提议向下修正“志特转债”转股价格的议案》，同意向下修正“志
特转债”转股价格，并授权董事会根据《募集说明书》的相关条款的约定，全权
办理本次向下修正“志特转债”转股价格的全部事宜。同日，公司召开第四届董
事会第五次会议，审议通过了《关于向下修正“志特转债”转股价格的议案》，
可转债的转股价格向下修正为 12.50 元/股，修正后的转股价格生效日期为 2025
年 1 月 21 日。具体情况详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于向下修正“志特
转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-006）。
元/股，转股价格调整生效日期为 2025 年 5 月 23 日。具体情况详见公司在巨潮
资讯网上披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：
（五）可转换公司债券回售情况
公司于 2023 年 9 月 6 日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第
十三次会议，于 2023 年 9 月 22 日召开 2023 年第一次临时股东大会和 2023 年第
一次债券持有人会议，审议通过了《关于增加部分可转债募投项目投资总额及变
更部分募集资金用途的议案》。根据《募集说明书》的规定，“志特转债”的附
加回售条款生效。本次回售申报期为 2023 年 10 月 16 日至 2023 年 10 月 20 日，
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的相关文件，“志特转债”
本次共回售 60 张，回售金额 6,009.84 元（含息、税）。具体内容详见公司披露
在巨潮资讯网上的《关于志特转债回售结果的公告》（公告编号：2023-096）。
二、可转换公司债券转股及股份变动情况
“志特转债”因转股减少 936,862 张，合计转成 10,573,840
股“志特新材”股票。截至 2025 年第二季度末，“志特转债”剩余 3,235,900
张，剩余票面总金额为 323,590,000 元人民币。2025 年第二季度公司股份变动情
况如下：
本次变动前 本次变动后
本次变动
（2025 年 3 月 31 日） （2025 年 6 月 30 日）
股份性质
比例 可转债转 其他变动 比例
数量（股） 数量（股）
（%） 股（股） （股） （%）
一、限售条件流
通股
高管锁定股 295,284 0.11 0 -138,800 156,484 0.04
二、无限售条件
流通股
三、总股本 262,209,777 100.00 10,573,840 102,872,926 375,656,543 100.00
注：1、限售条件流通股减少及无限售条件流通股相应增加系公司部分离任董事、高级管理
人员持有的高管锁定股解除锁定导致。
三、咨询方式
联系部门：董事会办公室
咨询电话：0760-85211462
四、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司出具的“志特新材”股本结构表及“志特转
债”股本结构表。
特此公告。
江西志特新材料股份有限公司董事会
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